As Halliwell encontram um bruxo que há vários anos tem esperado para conseguir os poderes delas. Ele fez um trato com a mãe delas no passado para adquirir os poderes dela no futuro. Para se salvarem, as irmãs fazem um feitiço e voltam aos anos 70, quando o trato foi feito e a avó e a mãe delas estão vivas, e Prue e Piper são crianças e Phoebe ainda está no útero.