Henry se move rapidamente para abraçar as ideias luteranas, romper com a Igreja Católica e se casar com Ana Bolena em uma cerimônia secreta e privada, mas suas mudanças decisivas e novo juramento de lealdade o colocam contra seu chanceler e mentor de longa data Thomas More; a rainha dá à luz uma menina, Elizabeth, enquanto Brandon e outros lançam sementes de dúvida sobre sua nova rainha na mente de Henry; depois de um acidente de justa quase fatal e do aborto de Anne, Henry encontra um novo amor em Jane Seymour, selando o destino de Anne.