Enquanto o país se rebela contra a ruptura com o catolicismo e a criação de uma nova Igreja da Inglaterra, Henry reprime brutalmente a revolta, traumatizando seu melhor amigo Brandon; Henry se casa novamente com Jane Seymour, que o reúne com suas filhas durante as férias e dá à luz um filho e herdeiro, mas a alegria da família dura pouco; o novo chanceler Thomas Cromwell tenta fortalecer a Inglaterra como aliado da França e da Espanha com o Papa contra o país, mas a escolha de Cromwell de uma noiva protestante para Henrique é desastrosa.