Nandor sente que seu conhecido (e às vezes amigo) Guillermo está se afastando, pois parece estar passando muito mais tempo com Laszlo, cujas habilidades como cientista cavalheiro são postas à prova enquanto ele tenta resolver o mistério das mudanças estranhas e muito secretas pelas quais Guillermo está passando. Nadja, sofrendo os efeitos de um feitiço sobrenatural não diagnosticado anteriormente, se reconecta com sua família - ou, pelo menos, com uma família - do Velho País, Colin segue o caminho de tantos vampiros de energia antes dele, concorrendo a um cargo político, e a Guia tenta descobrir onde ela se encaixa como uma recém-chegada relativa a esse grupo unido que se conhece há séculos.