Armada com os arquivos de HRG e uma arma de choque, Claire tenta derrubar seu primeiro alvo, Stephen Canfield, um fugitivo do Nível 5 com a habilidade de criar buracos negros, sem saber que há outras pessoas por perto. Enquanto isso, horrorizado, Peter foge de toda a morte e destruição no futuro, apenas para descobrir como a experiência o mudou profundamente. Frustado por Adam Monroe não aproxima-los “da fórmula”, Hiro dá uma apunhalada para se tornar amigo de Daphne e seu novo parceiro Knox , para desânimo de Ando. A necessidade de Suresh em corrigir erros em sua pesquisa, coloca Maya, entre outros, numa situação pegajosa. Linderman aconselha Nathan a ficar próximo de Tracy, prevendo que eles juntos poderão alcançar grandes feitos. Na África, Matt vê sua visão de “felizes para sempre” destruída.