Em 1950, a Cannon Limited, liderada por Loy Cannon, ameaçou usurpar a família Fadda, liderada por Josto Fadda, como organização criminosa dominante em Kansas City, Missouri. Para manter a paz, os grupos concordam em honrar a tradição de trocar os filhos mais novos entre as duas famílias. A aliança fica comprometida pela chegada do impetuoso irmão de Josto, Gaetano, bem como pelas ações pouco ortodoxas tomadas por uma enfermeira chamada Oraetta Mayflower. A vizinha adolescente de Oraetta, Ethelrida Pearl Smutny, descobre que seus pais estão em dívida com a Cannon Limited, o que a envolve nas atividades criminosas de Kansas City.